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通过产品调研来促成客户
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
《高净值客户的财富管理12——被忽略的大额保单的用途》
很多人关注保险先算IRR，却忽略了投保人、被保险人和受益人的权利义务。
投保人最重要的义务就是缴纳保费，相应的，属于保单的权益也就赋予了他多项权利，
......《高净值客户的财富管理11——传承的智慧》
今天来聊关于传承的话题。
其实站在更高的层面看高净值客户的财商，或者说财富智慧，是一个更科学的纬度。
我之前说，钱是拿来用的，而不是拿来数。大部分高净值客户的钱是用不完的......
通过产品调研来促成客户
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
从全球黑天鹅事件谈到安全意识
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
他行资金转入购买保险
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
《高净值客户的财富管理10——财富管理的双十原则》
今天来聊一个话题，如果高净值客户需要购买保险，到底买多少？会不会让人觉得被经纪人“割”了？
首先，在做大额保单的时候，一定要有个意识，把保险当作工具，而不是......
《高净值客户的财富管理09——一些婚姻家庭财富保全的案例参考》
今天和大家分享大额保单在婚姻财产保全中的作用，我们会进入一些案例。
首先来看看，在婚前通过大额保单作为“现金保险库”的方法。
之前我们也讲过，简单地通过银行账户的形式，哪......
《高净值客户的财富管理08——低成本的刚需规划之健康规划》
之前这个系列的文章对大部分客户可能未必适用，毕竟企业主没有小中产多，
今天来和大家聊聊健康保险。
别小看它，也是很好的切入点，更关键的是，它代表财富管理中高阶的一个思维模......
培养客户的配置习惯
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计